Ulf Hartell Borgstrand är auktoriserad revisor på PwC och har varit med och skrivit rapporten som kallas Säkerhetsrapporten 2013.

– Säkerhetsbranschen är i en konsolideringsfas precis som många andra branscher. Man går över till ny teknik och det är ett väldigt fokus på digitala tjänster. Branschen går från mantimmar till teknik och eftersom det sker måste man se till att ta betalt och komma ifrån det där med timpris gånger mantimmar. Det handlar om branschens överlevnad, säger han.

SäkerhetsBranschens operativa chef, Lennart Person, håller med.

– Security as a Service är framtiden och det är dit vi måste komma – att sälja vår kunskap, inte prylar eller timmar, säger han.

Anledningen till att SäkerhetsBranschen beställde rapporten var helt enkelt för att få en helhetsbild av hur det går för branschen.

Minskade marginaler
Under 2012, som är det år som rapporten undersöker, uppgick den svenska säkerhetsbranschens totala omsättning enligt rapporten till nästan 18,7 miljarder kronor. Medlemsbolagen i SäkerhetsBranschen stod för nästan 11,8 miljarder. (Här är det dock viktigt att komma ihåg att rapportens siffror utgår ifrån så kallade SNI-koder. SäkerhetsBranschen själva hävdar att medlemsföretagen omsätter cirka 21 miljarder kronor). Sedan 2009 har nettoomsättningen ökat med 21 procent totalt men bara med 9 procent för bolagen som ingår i SäkerhetsBranschen.

Samtidigt minskar marginalerna.

– Om man inte hittar en ny betalningsmodell kommer intäkterna i säkerhetsbranschen att minska på grund av att de tekniska lösningarna är relativt billiga jämfört med att ha människor som gör saker och ting. Vi ser den trenden i många tjänsteföretag och de gäller förstås även säkerhetsbranschen, säger Ulf Hartell Borgstrand.

Anledningen till de minskade marginalerna är enligt honom att företagen måste sänka sina priser för att finnas kvar på marknaden. Konkurrensen gör att gammal teknik inte håller.

– Man måste ha mycket högre marginaler för att klara utvecklingen. Att utveckla teknik är dyrt, det är inte produkten som i sig som kostar utan att komma på produkten, säger Ulf Hartell Borgstrand.

Från 2011 till 2012 föll branschens resultat efter finansnetto med 58 procent och med 22 procent bland medlemsföretagen i SäkerhetsBranschen. Man ska komma ihåg att 2011 var ett bra år, men resultatet för 2012 är även sämre än de under 2009 och 2010.

Antalet anställda i branschen har ökat från 15 593 personer 2009 till 17 529 under 2012 enligt rapporten men SäkerhetsBranschens medlemsföretag har minskat antalet anställda med drygt 200 personer till 10 003 under samma period. (Detta ska främst ses som en jämförelse mellan årtalen, SäkerhetsBranschen själva hävdar att antalet anställda är 33 000).

Tjänstefiering krävs
Den stora lösningen på säkerhetsbranschens problem stavas tjänstefiering.

– Jag tror att man måste hitta betalningsmodeller där man tar betalt för utförd tjänst och att den inte är relaterad till pris gånger nedlagd timme, säger Ulf Hartell Borgstrand.

Han tycker att det är svårt att uppskatta hur långt branschen har kommit i utvecklingen mot Security as a Service.

– Vi har försökt hitta förklaringsmodeller som ligger inom de allmänna modellerna. Jag studerar en stor mängd branscher och det vi i vardagstal kallar digitalisering slår igenom överallt. Går man tillbaka sju-åtta år i tiden var det ingen som visste hur en Iphone såg ut men i dag är det var mans egendom. Och hur mycket appar finns det inte som styr säkerhet? Jag är helt övertygad om att vi är på väg in i en helt ny värld.

Lennart Person tycker inte att tjänstefieringen går tillräckligt snabbt.

– Det tar tid att få våra medlemmar att förstå att det här är vägen vi ska gå. Vissa har förstått och har redan påbörjat resan, medan andra inte alls har fått upp ögonen för det här.

Sedan gäller det också att kunna paketera och erbjuda tjänsterna på ett smakfullt sätt. Där är vi inte riktigt framme ännu, säger han.

Tungt för bevakningsbolagen
I rapporten görs en segmentsanalys där 144 undersökta bolag är indelade i fyra segment: bevakning (24 bolag), hemlarm (2 bolag), larminstallation (100 bolag) och produktleverantör (18 bolag). Sedan 2009 har hemlarmsbolagen gått klart bäst följt av produktleverantörerna. Störst problem har bevakningsbolagen som inte har ökat sin omsättning mellan 2009 och 2012 och dessutom försämrades resultaten betänkligt under 2012.

– Ett av de mest signifikanta resultaten i rapporten är att bevakningsföretagen, som tar betalt per timme, minskar radikalt, säger Ulf Hartell Borgstrand, som betonar att säkerhetsbranschen inte är lika traditionell längre och att tekniklösningar dominerar marknaden.
– Man pratar om effektivisering i alla branscher och mycket handlar om att det blir färre mantimmar i leveransen eftersom de är så dyra. Det blir mer teknik i stället och det är klart att det är betydligt mer effektivt för en larmcentral låta en operatör titta på 100 olika kameror än att ha väktare som åker ut och tittar fem minuter varje natt, menar han.

Ulf Hartell Borgstrand anser att bevakningsbolagens enda chans att överleva är att ställa om till en tjänstebaserad affärsmodell eftersom marginalerna går ner.

Komplettera varandra
Lennart Person menar också att bevakningsbranschen måste se över sin ersättningsmodell och lära sig att ta betalt för sin kunskap och höja prisnivån.

– Nu håller de på att konkurrera ihjäl varandra. Men man ska komma ihåg att väktaryrket inte kommer att försvinna, utan att det handlar om att teknik och väktare ska komplettera varandra. Det måste vara någon som rycker på larmen, det går inte att göra det på distans. Bolagen måste få ihop teknik och väktare till ett attraktivt tjänsteerbjudande för slutkunden, säger han.

Även larminstallationsbolagen har haft det tufft mellan 2009-2012 med försämrade resultat och bara marginellt ökande omsättning.

– I dag tar montering av larm väldigt mycket mindre tid än för tio år sedan. Teknikutvecklingen gör att färre timmar debiteras, säger Ulf Hartell Borgstrand.

Han är positiv till hemlarmsbolagen som enligt rapporten hade nästan 40 procent högre omsättning 2012 jämfört med 2009 och dessutom 76 procent bättre resultat.

– Jag är övertygad om att hemlarm kommer att bli vanligare och att kameraövervakning kommer att öka betydligt, det är bara integriteten som sätter stopp för hur mycket kameraövervakning vi kan ha.

Konsolidering
Enligt rapporten drivs utvecklingen av storbolag. Mindre bolag inom branschen är högt belånade och konsolidering är en tydlig branschtrend: 7 procent av företagen stod för 87 procent av branschens totala omsättning under 2012.

Ulf Hartell Borgstrand menar att de små företagen går upp i de stora.

– De små företagen har inte resurser till att hantera teknikutvecklingen tillräckligt bra även om det naturligtvis finns spjutspetsföretag som ligger väldigt långt framme. Men totalt sett blir det väldigt svårt för de små företagen att klara sig, säger han.

Lennart Person anser att det har skett en förändring där många av de mindre bolagen fått ställa om till att bli underleverantörer till de större.

– Det kommer alltid att finnas en marknad för de mindre bolagen. Men de måste också lära sig att ta betalt för sina tjänster och framför allt för sina kunskaper, säger han.

Måste rationalisera
I rapporten är företagen uppdelade i tre grupper: de med 1-9 anställda, 10-49 anställda och de med 50 anställda eller fler.

– Vår analys är att företagen med färre än 10 anställda ofta är väldigt små. De flesta bolagen i Sverige omsätter mindre än 3 miljoner kronor. Tyngdpunkten i den här gruppen är bolag som ska livnära den egna familjen. Lönsamheten styrs av löneuttaget, börjar företaget gå sämre tar man helt enkelt ut lite mindre i lön. Därför syns det inte lika påtagligt när konkurrensen ökar, säger Ulf Hartell Borgstrand.

Det är företagen i mellansegmentet som har störst problem enligt rapporten. Det är också det segment där konkurserna ökade mellan 2012-2013 – med drygt 20 procent.

– Företag med 10-49 anställda är ofta inte tillräckligt stora för att ha tillväxt och effektivitet för att hänga med i en bransch som är under stor utveckling. De är varken små eller stora och omkostnaderna blir för höga. I rapporten ser vi att många av de här företagen går omkull. De måste rationalisera, annars är de borta, säger Ulf Hartell Borgstrand.

De stora företagen har å andra sidan råd att göra investeringarna för att få teknisk höjd och de kan utnyttja sina stordriftsfördelar. Ulf Hartell Borgstrand tror att de stora företagen förmodligen blir vinnare i framtiden eftersom de har råd att investera i den teknik som krävs för att lyckas i övergången till tjänstebaserade affärsmodeller.

Strategiska partnerskap
Rapportförfattarna är övertygade om att vi kommer att få se fler strategiska partnerskap framöver i och med den ökande globaliseringen.

– Visst kan man vara installatör på sin lokala marknad, men företag kräver mer och mer globalt engagemang och ofta tar det ett tag innan ett bolag kan etablera sig utomlands. Därför tror vi att strategiska partnerskap kommer att vara den första lösningen innan internationell expansion. Att skapa bra partnerskap är också ett alternativ till att gå upp i stora företag, säger Ulf Hartell Borgstrand.

Hur lång tid kommer det att ta innan marginalerna går upp och branschen blomstrar? Det är förstås omöjligt att svara på men Lennart Person tror att de närmsta åren kommer att innebära ganska stora förändringar.

– Det kommer att krävas att några bolag går i bräschen och börjar erbjuda de här tjänsterna till slutkunderna. Då kommer resten att vakna, säger han.

Henrik Söderlund