Enligt IMS Research översteg den asiatiska marknaden för videoövervakning 4,4 miljarder dollar 2011. Vid slutet av detta årtionde förväntas Kina vara den enskilt största marknaden i världen. Många asiatiska säkerhetsföretag växer snabbt och deras inverkan på den globala marknaden blir allt större.

Kina har nyligen gått om Japan och blivit världens näst största ekonomi. Samtidigt förutspår ekonomer att Kina kan bli nummer ett om ungefär ett decennium. Hur påverkar detta den globala säkerhetsbranschen? Och vilka är utmaningarna för den kinesiska branschen för säkerhetsteknik? Det diskuterar Raphael Chalogany, Security Portfolio Manager, BSRIA, i nedanstående artikel publicerad i facktidningen Detektor.

Den kinesiska säkerhetsmarknaden blomstrar
Den blomstrande elektroniska säkerhetsmarknaden illustrerades tydligt under CPSE 2011 i Shenzhen den 29 oktober till den 1 november. Flera av de 20 största säkerhetsföretagen i världen var där tillsammans med hundratals asiatiska bolag och den extremt välbesökta mässan visade prov på både den dynamiska kinesiska säkerhetsmarknaden och den asiatiska marknaden som helhet.

Den senaste rapporten från BSRIA om världsmarknaden för elektroniska säkerhetsprodukter omfattar 14 olika länder. Den kinesiska marknaden värderades till 6,8 miljarder dollar under 2010 (inklusive value add och servicemarknaden). CCTV/videoövervakning stod för 49 procent av den summan.

I rapporten har BSRIA delat in marknaden i tre segment: CCTV, passerkontroll och larm och uppskattar att den asiatiska säkerhetsmarknaden utgör 30 procent av världsmarknaden. Kina står för 12 procent, och Japan, som tills alldeles nyligen var den näst största marknaden för elektronisk säkerhet och den största leverantören av chip och linser till kameror, står för 8 procent.

Kina, med sin världsledande tillverkningsindustri är den största produktmarknaden för elektronisk säkerhet. Jämfört med världen som helhet är CCTV större i Kina där produktsegmentet utgör mer än två tredjedelar av totalen. Detta illustrerades tydligt på CPSE, inte minst genom det stora antal kameratillverkare som ställde ut på mässan. Passerkontroll är det näst största produktsegmentet i Kina med 13 procent av marknaden medan larm står för drygt 10 procent. Till skillnad från produktmarknaden är Kina en ganska liten marknad jämfört med andra regioner som till exempel Nordamerika och Europa när det gäller value add och service.

Marknadstrender
Produktmarknaden domineras fortfarande av analoga produkter. På de mer mogna marknaderna med en stor bas av installerad analog- och proprietär hård- och mjukvara, skapas efterfrågan på hybridprodukter och hybridsystem. De kinesiska tillverkarna reagerar på detta behov och lanserar nya hybridprodukter regelbundet. Samtidigt har de stora kinesiska bolagen tagit klivet in i HD- och IP-världen med målet att vinna marknadsandelar och differentiera sig från sina konkurrenter.

Kinesiska leverantörer svarar också på efterfrågan på bättre upplösning och driver på tillväxten av HD, megapixel, wide dynamic range och nattkameror. Videoanalys är nästa steg för många lokala IP-tillverkare. Men efterfrågan på sömlös integration och interoperabilitet som förstärkts av öppna plattformar och utveckling av standards som PSIM och Onvif är ganska ny och få leverantörer kan matcha denna efterfrågan.

Integration och konvergens mellan elektroniska säkerhetssystem och annat som branddetektering, IT, BMS och telekom är fortfarande i sin linda i Kina. Men den allmänna trenden är helt klart att gå från att vara en produktleverantör till att bli en komplett säkerhetsleverantör. Den senaste CCTV-rapporten från BSRIA om Kina publicerades under 2011 och visar att 93 procent av värdet på produkter och system som såldes under 2010 var anslutna till ett dedikerat nät, jämfört med 7 procent för IT-nätverk. Denna andel är ganska låg jämfört med mer mogna marknader som Storbritannien eller Nordamerika, och är ännu lägre i passerkontroll- och inbrottslarmsegmenten.

Vilka är de nya utmaningarna för den kinesiska industrin för säkerhetsteknik?
När det gäller produktmarknaden agerar de kinesiska videoövervakningstillverkarna på en mycket konkurrensutsatt marknad som drivs av pris och teknik. Deras produkterbjudanden riktar sig oftast till mitten- eller den lägre delen av marknaden och inhemska produkter står därför för en stor majoritet av de installerade produkterna. De största projekten inbegriper dock ofta lokala statliga myndigheter och levereras och installeras normalt av av de största bästa kinesiska spelarna som Hikvision, Dahua och Yaan, samt internationella aktörer som Honeywell, Tyco, Bosch, Sony, Samsung och andra. Passerkontroll och inbrottslarm följer samma mönster. De största projekten berör ofta företag som Siemens och Ingersoll Rand när det gäller passerkontroll och Honeywell, Tyco och Longhorn när det gäller inbrottslarm. Den hårda marknadskonkurrensen och framgången med att erbjuda OEM för globala aktörer driver inhemska tillverkare att söka nya partnerskap utomlands för sina produkter.

även om antalet asiatiska deltagare på de stora säkerhetsmässorna i världen ökar, måste fortfarande den stora majoriteten övervinna många hinder. Ett av dem är bristen på kunskap om utländska marknader och särskilt förståelsen för distributionskanalerna för deras produkter på de olika exportmarknaderna. Detta är inte så konstigt eftersom information inte alltid finns tillgänglig eller är uppdaterad. Detta är tillsammans med trender och information om marknadskonkurrens bland de mest efterfrågade kunskaperna från de stora spelarna.

En annan svårighet för kinesiska företag som vill in på en utländsk marknad är behovet av att följa certifieringar. Certifieringsprocessen kan vara tidskrävande och kostsam. Och sist men inte minst, mogna marknader har förväntningar när det gäller integration med andra produkter, varumärken och öppna plattformar för att hantera dem.

Slutsats
I takt med den ekonomiska expansionen har den kinesiska säkerhetsbranschen blivit mycket mer mogen och produkterna har blivit mer tekniskt avancerade. Under de kommande åren kommer med största sannolikhet klyftan mellan kinesiska och globala aktörer på produktmarknaden att minska. Kinesiska bolag blir i större grad totala säkerhetsleverantörer och deras marknadsandelar på den globala marknaden kommer att öka. Samtidigt finns det fortfarande stora luckor men spelarna inom den kinesiska säkerhetsindustrin visade tydligt på CSPE att de har antagit utmaningen.